理财顾问岗位职责和要求_理财顾问岗位职责

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1、新客户的资料并进行沟通，开发新客户；2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩；3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；4、定期与合作客户进行沟通。

2、建立良好的长期合作关系。

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